保険代理店システムの決定版
i-Fit
i-Fitの特徴
保険代理店で想定される様々な業務に幅広く対応できるよう設計されている保険代理店システム「i-Fit」は、CRM機能はもちろん、事務系機能も多く備えているのが大きな特徴です。
また、それらの様々な機能を自由にカスタマイズする事が可能なため、代理店ごとに異なる独自の業務運用に柔軟に対応する事ができ、保険会社のシステムだけだと対応が難しい各保険会社の商品を横断した管理が可能です。
下記のようなお悩みをお持ちの方はぜひチェックしてみてください。
- 業務内容が特殊でパッケージで対応できるか心配
- 満期管理や実績把握など手入力で管理していて担当者の負担が大きい
- 募集人によって顧客対応の質に差がある
i-Fitの主な機能
CRM機能
- 顧客管理
個人・法人で顧客を分類し、属性情報、勤務先や軒先情報、関連企業などの管理も可能。 - 契約管理
仮契約の作成により、高精度の名寄せを実現しています。 - プロセス管理
進捗状況の可視化を目的として、新規募集や事故進捗、苦情対応作業を均一化、状況に応じて作業工程をユーザーが自由に設定する事が出来ます。 - 満期管理
契約管理より満期対象契約を抽出し、満期更改作業をプロセス（工程）化する事で作業を均一化し、進捗状況を可視化する事が可能です。 - 事務機能
事務機能
- 売上管理
保険種目・種類・その他登録する詳細情報の手数料テーブルをもとに未収時点での概算手数料を算出する事が可能です。 - チェックオフ
社員の存在の有無、給与支給状況を明示することによって、請求有無の判断を補助し、社員情報のメンテナンスなど、給与控除作業をサポートします。
こんな
悩
みを解決します
システム入替
保険代理店システムを始めとし、様々な課題に沿って最適なご提案をいたします。
パッケージ導入不安
業務内容が特殊でもカスタマイズによって解決。
ペーパーレス化
電子帳簿保存法改定。
紙情報のPDF化による
ペーパーレスの実現。
情報共有
顧客との対応内容や進捗状況を共有することで社内の連携が強化され、お客様の質が格段に向上。
名寄せ
基本となる名寄せ機能に加え、代理店様の情報やデータをもとに名寄せヒット率を向上。
見込み開拓
顧客の未加入保険を瞬時に把握し、ご提案することにより契約率向上。
早期実績把握
手数料計算機能により手数料実績を様々な角度から把握。
団体扱い作業
代理店様の状況に合わせチェックオフ機能を充実。
更改業務
各保険会社の満期契約を一括管理。プロセス管理によって満期更改率を向上。
コンプライアンス
保険代理店業務に必要なコンプライアンス管理の実現。
子供たちのスケジュールが学校、習い事、趣味などバラバラで、何をいつどこにどれだけ予定しているのか把握したい。
子供の成長をサポートしたいけれど、どの習い事でどれだけ成果を上げているのか把握するのが難しいので見える化したい。
忙しい日々で、家族全員で習い事の進捗や予定を共有し合う時間がなかなか作れない。
About the i-Fit
保険代理店システム「i-Fit」
「i-Fit」は、IT環境や動作環境の変化、開発を外部委託する事で発生するカントリーリスクや伝達分散リスク、セキュリティリスク等、代理店システムで課題とされている様々な「リスク」への対策が施された次世代の保険代理店システムです。
ローコード開発ツール『 PEXA 』を採用
開発プラットフォームには
サン・マイクロシステムズ社（2010年にオラクル社に吸収合併）のＪＡＶＡ研究開発チームが独立した会社で、大型案件を成功させるために研究開発された本格的な業務システム構築ツールです。
従来の開発期間より当社比2/3程度に抑えることに成功しました！
クラウド型保険代理店システム『 i-Fit Cloud 』シリーズ
『i-Fit Cloud』シリーズとは、「i-Fit」の新しいご提供スタイルです。
代理店ごとの業務運用に合わせて柔軟にカスタマイズが出来、多くの代理店様にご好評をいただいていた「i-Fit」ですが、一方で「より安価で手軽に導入できないか」というお声を多数いただいておりました。
そんなご要望にお応えするべく誕生したのが『i-Fit Cloud』シリーズでございます。
「i-Fit」の主要機能はそのままに、クラウド環境にて、お求めやすい価格でより導入しやすいシステムサービスをご提供いたします。
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この機会を
お見逃しなく
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